Qualifier les partenaires d’un appel d’offres
Construire une liste d’invitation à partir des spécialités, contacts actifs et règles internes.
- Pour
- Estimateurs et responsables achats
- Résultat attendu
- Une sélection justifiée avant l’envoi, sans exposer les notes internes aux partenaires.
Étapes
Le parcours recommandé.
- 01
Confirmer la spécialité du lot
Relire la portée et les codes du budget avant de chercher des entreprises correspondantes.
- Portée du lot
- Spécialités ciblées
- Zone ou contraintes
- 02
Filtrer le répertoire
Écarter les fiches fermées ou bloquées et vérifier que les contacts d’invitation sont actifs.
- Statut admissible
- Contact actif
- Préférences respectées
- 03
Relire le contexte interne
Consulter les invitations précédentes et les notes autorisées sans les copier dans le portail.
- Historique
- Notes internes
- Décision documentée
- 04
Prévisualiser l’envoi
Vérifier destinataires, modèle, documents, fermeture et lien expirant avant transmission.
- Destinataires
- Documents
- Date et lien
Continuer le parcours