Importer un budget préliminaire
Préparer un classeur contrôlé, valider son aperçu et conserver sa provenance avant de créer des lots.
- Pour
- Estimateurs et responsables de budget
- Résultat attendu
- Un budget importé avec codes, montants et source vérifiables avant sa soumission.
Étapes
Le parcours recommandé.
- 01
Geler la source d’import
Conserver une copie datée du classeur et identifier son propriétaire avant toute transformation.
- Fichier daté
- Propriétaire
- Version retenue
- 02
Normaliser les colonnes
Aligner codes, descriptions, types et montants sur le modèle attendu sans effacer les valeurs sources.
- Codes uniques
- Types explicites
- Montants numériques
- 03
Réviser l’aperçu
Traiter lignes rejetées, doublons et totaux inattendus avant de confirmer l’import.
- Erreurs corrigées
- Doublons expliqués
- Total rapproché
- 04
Soumettre le budget
Faire approuver le budget dans ProJD avant de l’utiliser comme source des lots d’appel d’offres.
- État soumis
- Approbateur
- Provenance conservée
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